¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀÌ Áß±¹ ´ÙÀÚº¸Çè±×·ìÀÌ º¸À¯ ÁßÀÎ µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸í(¿¾ ¾Ë¸®¾ÈÃ÷»ý¸í)À» ÀμöÇÑ´Ù. 2014³â ¿ì¸®¾Æºñ¹Ù»ý¸íÀ» ¸Å°¢ÇÑ ÈÄ 10³â ¸¸¿¡ º¸Çè¾÷¿¡ ´Ù½Ã ÁøÃâÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÓÁ¾·æ ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì ȸÀå ÃëÀÓ ÈÄ ¼÷¿øÀ¸·Î »ï¾Æ¿Â ºñÀºÇà ºÎ¹® °È¸¦ À§ÇØ Á¶(ð¼) ´ÜÀ§ ÀμöÇÕº´(
M&A
)À¸·Î ½ÂºÎ¼ö¸¦ ´øÁ³´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.
26ÀÏ ±ÝÀ¶¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº ÃÖ±Ù Áß±¹ ´ÙÀÚº¸Çè±×·ì µîÀ¸·ÎºÎÅÍ µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸íÀ» ÆÐÅ°Áö·Î ÀμöÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¾çÇØ°¢¼(
MOU
)¸¦ ü°áÇß´Ù. µ¿¾ç»ý¸íÀº ÇöÀç ´ÙÀÚº¸ÇèÀÌ ÁöºÐ 42.01%·Î ÃÖ´ëÁÖÁÖ¿¡, ´ÙÀÚº¸Çè °è¿»çÀÎ ¾È¹æ±×·ìÀÌ ÁöºÐ 33.33%·Î 2´ëÁÖÁÖ ÀÚ¸®¿¡ ¿Ã¶ó ÀÖ´Ù. ´ÙÀÚº¸ÇèÀº
ABL
»ý¸íÀÇ ÃÖ´ëÁÖÁÖÀ̱⵵ ÇÏ´Ù. ¾çÃøÀº ÃÖÁ¾ °¡°Ý »êÁ¤ ÀýÂ÷¿¡ µé¾î°£ µÚ 3ºÐ±â ³» ÁֽĸŸŰè¾à(
SPA
)À» ¸ÎÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¸Å°¢ °¡°ÝÀº È®Á¤µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾÷°è¿¡¼´Â °æ¿µ±Ç ÇÁ¸®¹Ì¾öÀ» °í·ÁÇØ Àüü ±â¾÷°¡Ä¡¸¦ 2Á¶¿ø Á߹ݿ¡¼ 3Á¶¿ø±îÁö·Î ÃßÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ì¸®±ÝÀ¶Àº »ç¾÷ ´Ù°¢È¸¦ À§ÇØ Áõ±Ç, º¸Çè ºÐ¾ß
M&A
¸¦ ÃßÁøÇØ ¿Ô´Ù. 2014³â ¿ì¸®¾Æºñ¹Ù»ý¸í(Çö
DGB
»ý¸í)À»
DGB
±ÝÀ¶±×·ì¿¡ ¸Å°¢ÇÑ µÚ º¸Çè¾÷¿¡ ÁøÀÔÇÏÁö ¸øÇ߱⠶§¹®ÀÌ´Ù. 5´ë ±ÝÀ¶±×·ì Áß º¸Çè °è¿»ç°¡ ¾ø´Â °÷Àº ¿ì¸®±ÝÀ¶»ÓÀÌ´Ù. ÀÌ ¶§¹®¿¡ ½ÃÀå¿¡¼´Â µ¿¾ç»ý¸í
¡¤ABL
»ý¸í ¿Ü¿¡
KDB
»ý¸í, ·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè µî ÁÖ¿ä º¸Çè¾÷°è ¡®´ë¾î¡¯°¡
M&A
½ÃÀå¿¡ ³ª¿Ã ¶§¸¶´Ù ¿ì¸®±ÝÀ¶À» 1¼øÀ§ Àμö È帷Π°Å·ÐÇß´Ù. ¿ì¸®±ÝÀ¶ ³»ºÎ¿¡¼± ´Ù¼öÀÇ ¸Å¹°À» °ËÅäÇÑ ³¡¿¡ µ¿¾ç»ý¸íÀÌ °¡Àå ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍ Ã¢Ãâ ´É·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.
¿ì¸®±ÝÀ¶Àº µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸íÀ» ÇÑ ¹ø¿¡ ÀμöÇÏ¸é¼ »ý¸íº¸Çè »ç¾÷¿¡¼µµ ´Ù¸¥ ±ÝÀ¶±×·ì°ú º»°ÝÀûÀÎ °æÀïÀ» ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù. 3¿ù ¸» ±âÁØ µ¿¾ç»ý¸íÀÇ ÀÚ»êÀº 32Á¶4402¾ï¿ø,
ABL
»ý¸í ÀÚ»êÀº 17Á¶4707¾ï¿øÀÌ´Ù. ´Ü¼ø ÇÕ»êÇϸé ÃÑ 49Á¶9109¾ï¿øÀÌ´Ù. »ï¼º»ý¸í, ±³º¸»ý¸í, ÇÑÈ»ý¸í, ½ÅÇѶóÀÌÇÁ»ý¸í,
NH
³óÇù»ý¸í¿¡ ÀÌ¾î ¿©¼¸ ¹ø°´Ù. ÇÑÆí ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº 28ÀÏ ÁøÇàµÉ ·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè Àμö º»ÀÔÂû¿¡´Â ºÒÂüÇϱâ·Î °¡´ÚÀ» ¼¼¿ü´Ù. ¿ì¸®±ÝÀ¶ °ü°èÀÚ´Â ¡°¿©·¯ ¹æ¾ÈÀ» °ËÅä ÁßÀÌÁö¸¸ ¾ÆÁ÷ È®Á¤µÈ ¹Ù ¾ø´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
50ð¼ »ýº¸»ç Ç°´Â ¿ì¸®±ÝÀ¶¡¦ÀºÇࡤÁõ±Ç¡¤º¸Çè '¶óÀξ÷' ¿Ï¼º
¿ì¸®ëÞ Ã¢±¸¼ º¸Çè ÆǸÅÇÏ°í¡¦ÀºÇࡤº¸Çè, Áõ±Ç»ç ÀÚ±ÝÁÙ ¿ªÇÒ
ÀÓ±â 2³â Â÷¸¦ ¸ÂÀº ÀÓÁ¾·æ ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì ȸÀåÀÌ »ý¸íº¸Çè¾÷ ÀçÁøÃâÀ» À§ÇÑ ¡®±ô¦ ºòµô¡¯·Î ºñÀºÇà °È ½ÂºÎ¼ö¸¦ ¶ç¿ü´Ù. µ¿¾ç»ý¸í
¡¤ABL
»ý¸íÀ» µ¿½Ã¿¡ Ç°¾î ´Ü¼û¿¡ »óÀ§±Ç »ýº¸»ç¾÷ÀÚ·Î ¿ì¶Ò ¼±´Ù. À̷νá ÀºÇࡤÁõ±Ç¡¤º¸ÇèÀ¸·Î ±ÕÇü ÀâÈù Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ¿Ï¼ºÇØ ±×µ¿¾È ¾àÁ¡À¸·Î ²ÅÈ÷´ø ÀºÇà¿¡ ±â´í ¼øÀÌÀÍ ±¸Á¶¸¦ ´Ü¹ø¿¡ ¹Ù²Ü ÀüȯÁ¡À» ¸¶·ÃÇß´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.
¡Û¡®¿À¹öÆäÀÌ¡¯ ¾ø´Ù´ø ÀÓÁ¾·æ,
M&A
½ÂºÎ¼ö
26ÀÏ ±ÝÀ¶¾÷°è¿¡ µû¸£¸é ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸íÀ» ÆÐÅ°Áö·Î ÀμöÇÏ´Â Áֽľç¼öµµ°è¾à ¾çÇØ°¢¼(
MOU
)¸¦ µÎ ȸ»ç ´ëÁÖÁÖÀÎ Áß±¹ ´ÙÀÚº¸Çè±×·ì°ú ü°áÇß´Ù.
MOU
ÇüÅÂÁö¸¸ ±¸¼Ó·Â ÀÖ´Â °è¾àÀ» ¸ÎÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ¾çÃøÀº 3ºÐ±â¿¡ °¡°ÝÀ» È®Á¤ÇØ ÁֽĸŸŰè¾à(
SPA
)À» ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ºñÀºÇà ºÎ¹®À» °ÈÇÏ·Á´Â ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì°ú Çѱ¹ ½ÃÀåÀ» ¶°³ª·Á´Â ´ÙÀÚº¸ÇèÀÇ ÀÌÇØ°ü°è°¡ ¸Â¾Æ¶³¾îÁö¸ç Çù»óÀº ±Þ¹°»ìÀ» ÅÀ´Ù. ´ÙÀÚº¸ÇèÀº Áö³ÇØ¿¡µµ ÇÑ Â÷·Ê
ABL
»ý¸í ¸Å°¢À» ÃßÁøÇßÁö¸¸ ÈïÇà¿¡ ½ÇÆÐÇÏÀÚ µ¿¾ç»ý¸í°ú ¹¾î ÆǸÅÇÏ´Â ÂÊÀ¸·Î ¸Å°¢ Àü·«À» ¹Ù²å´Ù.
¿ì¸®±ÝÀ¶Àº ÀÓ È¸ÀåÀÌ ÃëÀÓÇÑ Áö³ÇغÎÅÍ µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸í ¿Ü¿¡µµ
KDB
»ý¸í ·Ôµ¥¼ÕÇغ¸Çè µî ½ÃÀå¿¡ ³ª¿Â ´ë´Ù¼ö º¸Çè»ç ¸Å¹°À» °ËÅäÇÑ ³¡¿¡ µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸íÀ» ÃÖÁ¾ Àμö ´ë»óÀ¸·Î ³«Á¡Çß´Ù. µÎ ȸ»ç°¡ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼øÀÌÀÍÀ» °ÅµÎ¸é¼µµ ¾çÈ£ÇÑ ÀÚº» ÀûÁ¤¼ºÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â Á¡À» ³ôÀÌ Æò°¡Çß´Ù. µ¿¾ç»ý¸íÀº À¯°¡Áõ±Ç½ÃÀå »óÀå±â¾÷À¸·Î Áö³ÇØ »ç»ó ÃÖ´ëÀÎ 2957¾ï¿øÀÇ ¼øÀÌÀÍÀ» ¿Ã·È´Ù. ¿ÃÇØ 1ºÐ±â¿¡´Â ¼øÀÌÀÍ 885¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ¼ö³â ÀüºÎÅÍ ÀúÃ༺ º¸Çè ºñÁßÀ» ÁÙÀÌ°í º¸À强 º¸Çè Áß½ÉÀ¸·Î »ç¾÷±¸Á¶¸¦ ÀüȯÇÑ °á°ú´Ù. º¸Çè»çÀÇ ¹Ì·¡ ¼öÀͼºÀ» °¡´ÆÇÏ´Â ÁÖ¿ä ÁöÇ¥ÀÎ º¸Çè°è¾à¸¶Áø(
CSM
)Àº ¿Ã 3¿ù ¸» ±âÁØ 2Á¶6912¾ï¿øÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù. ÀÚ»ê °ÇÀü¼º ÁöÇ¥ÀÎ ½ÅÁö±Þ¿©·ÂºñÀ²(
K-ICS
)Àº Áö³ÇØ ¸» ±âÁØ 193%·Î ±ÝÀ¶´ç±¹ ±Ç°í ±âÁØÀÎ 150%¸¦ ¿ôµ¹¾Ò´Ù.
ABL
»ý¸íµµ Áö³ÇØ ¼øÀÌÀÍ 804¾ï¿øÀ» ¿Ã¸° ÈæÀÚ È¸»ç´Ù. ½ÅÁö±Þ¿©·ÂºñÀ²Àº 186%·Î Áý°èµÆ´Ù. ´Ù¸¸ ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ °æ°úÁ¶Ä¡¸¦ Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀº Áö±Þ¿©·ÂºñÀ²Àº 130%¿¡ ±×ÃÆ´Ù. ÀμöÇÕº´ ÀÌÈÄ Ãß°¡ ÀÚº» È®ÃæÀ» ÇØ¾ß ÇÒ Çʿ伺ÀÌ Å©´Ù. µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸íÀº ´çºÐ°£ µ¶ÀÚ °æ¿µ üÁ¦¸¦ À¯ÁöÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¡Û±ÝÀ¶±×·ì °æÀï ±¸µµ ¡®»õÆÇÂ¥±â¡¯
¿ì¸®±ÝÀ¶Àº 5´ë ´ëÇü ±ÝÀ¶»ç Áß À¯ÀÏÇÏ°Ô Áõ±Ç»ç¿Í º¸Çè»ç µîÀ» °è¿»ç·Î µÎ°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù´Â Á¡ÀÌ ¾àÁ¡À¸·Î ²ÅÇô¿Ô´Ù. ºñÀºÇà Æ÷Æ®Æú¸®¿À°¡ ¾àÇÑ Å¿¿¡ ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì Àüü ¼øÀÌÀÍ¿¡¼ ÀºÇàÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº ¸Å³â 90%¸¦ ¿ôµ¹ Á¤µµ·Î ÀºÇà ÀÇÁ¸µµ°¡ ³ô¾Ò´Ù.
µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸íÀ» ÇÑ ¹ø¿¡ ÀμöÇÏ¸é¼ ¿ì¸®±ÝÀ¶Àº ´Ù¸¥ ±ÝÀ¶±×·ì°ú ¾î±ú¸¦ ³ª¶õÈ÷ ÇÏ´Â »ý¸íº¸Çè»ç¸¦ °®°Ô µÆ´Ù. 3¿ù ¸» ±âÁØ µ¿¾ç»ý¸íÀÇ ÀÚ»ê ±Ô¸ð´Â 32Á¶4402¾ï¿ø,
ABL
»ý¸íÀº 17Á¶4707¾ï¿øÀÌ´Ù. ´Ü¼ø ÇÕ»êÇϸé 49Á¶9109¾ï¿ø ±Ô¸ð´Ù. »ï¼º»ý¸í ±³º¸»ý¸í ÇÑÈ»ý¸í ½ÅÇѶóÀÌÇÁ»ý¸í
NH
³óÇù»ý¸í¿¡ ÀÌ¾î ¿©¼¸ ¹ø°´Ù.
µ¿¾ç»ý¸í°ú
ABL
»ý¸íÀº ¿À´Â 8¿ù Ãâ¹ü ¿¹Á¤ÀÎ ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç°ú ÇÔ²² ¿ì¸®±ÝÀ¶ ºñÀºÇà °ÈÀÇ ¼±ºÀ¿¡ ¼³ Àü¸ÁÀÌ´Ù. µÎ ȸ»çÀÇ ¿¬°£ ¼øÀÌÀÍÀ» ´Ü¼ø ÇÕ»êÇϸé 3761¾ï¿øÀ¸·Î Áö³ÇØ ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ì ¼øÀÌÀÍÀÇ 14.3%¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù. ¿ì¸®±ÝÀ¶±×·ìÀÇ ÀÚ±Ý ¿î¿ë ±Ô¸ðµµ ´ëÆø ´Ã¾î³¯ Àü¸ÁÀÌ´Ù. µ¿¾ç»ý¸íÀÇ ¿î¿ëÀÚ»ê ±Ô¸ð´Â 30Á¶9396¾ï¿ø(3¿ù ¸» ±âÁØ)ÀÌ´Ù. ¿ì¸®ÀÚ»ê¿î¿ë°ú ½Ã³ÊÁö¸¦ ²ÒÇØ ±×·ì Àü¹ÝÀÇ ÀÚ»ê ¿î¿ë ´É·ÂÀ» ±Ø´ëÈÇÏ°Ú´Ù´Â °èȹÀÌ´Ù.
À̹ø Àμö¸¦ ÁöÈÖÇÑ ÀÓ È¸ÀåÀº 2014³â ³óÇù±ÝÀ¶ÁöÁÖ È¸ÀåÀ» Áö³¾ ¶§ ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç(Çö
NH
ÅõÀÚÁõ±Ç)À» ÀμöÇØ ³óÇù±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ ¼ºÀå ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇϱ⵵ Çß´Ù.