안녕하세요
모바일 작성 및 친구집이라 오타 및 자료추가는 나중에 할 예정입니다
먼저 저는 애초 시나리오는 8/15 엔비디아 실적발표 후에 SOXL을 빼려고 했습니다만, 65.2에 정리했고 트럼프 미디어에 투자해서 물렸습니다 ㅠㅠ
어쨌든 그게 중요한건 아니고 왜 계획이 변경되었냐에 대해서 이야기 하자면 내용이 살짝 있습니다
일단 트럼프에 대한 당선확률이 높아지면서 검색엔진, SNS의 공격에 대한 대응을 분명히 이야기 할 것이라 생각했습니다
이는 트위터의 계정 정지 및 페북과 인스타그램 등의 계정이 미 대통령이 끝난 후에 영구정지가 되면서 트럼프가 여론을 적극 홍보할 수단이 사라졌기 때문입니다
이는 사실상 정권을 잡고 나면 대놓고 철퇴를 내리겠다고 말할 이유가 됩니다
당선이전에도 이후에도 재임중에도 낙선후에도 트럼프는 이름에 자주 오르락내리락 했습니다
그게 좋은 의미이기도 합니다. 정치인으로서 스포트라이트를 받는것은요.
하지만 너무많은 억까와 공격을 당했다고 느낄 여지도 충분했습니다
미국 국내 대기업들은 저는 반독점법으로 철퇴를 휘두르라 봤습니다
메타는 당연하고, 구글은 검색장악력에, 아마존은 한국에 쿠팡이 했던것처럼 자사제품를 상단에 우선 노출을 하는 행위(쿠팡이 공정위에서 과징금 쎄게 먹었죠)로 반독점법에 걸려서 이미 진행중입니다
애플도 올해 애플 특유의 폐쇄적인 환경과 소비자들의 불이익이 문제되어 문제 삼고 있기 때문이며, 마이크로소프트는 엑티비전블리자드 합병을 다시 문제 삼을 우려가 충분하다 봤습니다
다만 트위터(X)는 그래도 지지자이자 후원자 머스크가 있기에 그래도 넘어갈 수도 있다고 봅니다만, 전기차를 일단 건드렸네요
TSMC는 대만의 방위문제로, 우리나라랑 같이 안보에 얽이면서 분담금 증액을 요구하고 있습니다
의존도는 삼성보다 높은게 대만의 현실입니다
사실 최근 2년여간 필라델피아 반도체지수가 AI붐을 타고 올라가는게 당연시 되는 분위기 였습니다
하지만 그간의 지금 상황을 보면 소프트웨어의 실적에서
클라우드 대표적 3사인 마소 구글 아마존에 어도비 메타정도가 다입니다
AI기술은 점차 발전하지만 주가는 그렇지 않을것이라는 거죠
다시 정치이야기로 들어가서 벤스 부통령후보와 트럼프 대통령 후보와의 일치하는게 있습니다
AI자체는 열어두되, 소수의 기업이 독점하는것을 반대하는겁니다
트럼프는 이미 위의 사례를 겪었고, 벤스는 벤쳐 캐피탈기업인 출신입니다
AI에 대해서 모르리라 보기 힘든 인물입니다
AI앞에 붙는게 있죠 오픈AI라고요
기술자체는 공개가 되어있습니다 문제는 얼미나 잘 만드냐입니다
여러분이 알기론 챗 GPT로 유명하지만 최근 가장 좋은 성능의 AI는 엔트로픽입니다
챗 GPT는 마소의 지원을 받고 있지만, 엔트로픽은 구글이 먼저 지원하고 아마존이 후발주자로 지원해주고 있습이다
하지만 이 경쟁은 아직 끝나지 않았습니다
전셰계의 검색엔진은 한때 야후였지만, 현재는 대부분 구글이고, 야후는 일본에서나 볼 수 있죠
순위는 언제나 바뀔수 있는겁니다
저는 급작스러운 지형변화 및 거품이 꺼지면서 순환매로 돌아서기에 반도체와 AI의 종목은 지금은 멀리하라고 하고 싶습니다
지금은 일단 방어적인 전략을 짜야 한다 봅니다
고배당주 혹은 소비+우량주로서 일단 접근하며 시기를 기다리는것을 추천드립니다
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