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[뉴스]

증권사, 미매각 CJ CGV 전환사채 눈물의 떨이 나선다

PzGren 2022-08-02 (화) 19:42 조회 : 768 추천 : 11    



CJ CGV 전환사채 미매각 물량을 떠안게 된 증권사들이 보유 물량 매각에 나선다. 일부 증권사들은 이미 기관투자자들을 상대로 가격 협상에 들어서는 등 본격적인 매각 절차에 들어선 상태다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면, CJ CVG 전환사채(CB) 공모 주관사로 참여한 NH투자증권이 800억원대의 배정 물량을 셀다운하기 위한 협상에 들어간 것으로 확인됐다. 지난 7월18일~19일 진행한 4,000억원 규모의 제35회 CB 공모 청약에서 3,689억원의 실권주가 발생해 이중 일부를 인수, 셀다운에 나선것.

이번 CB 공모 주관사를 맡은 증권사는 NH투자증권을 포함해, 미래에셋증권, KB증권, 유진투자증권 등 모두 4곳이다. 미래에셋증권이 2,500억원(62.5%), NH투자증권 900억원(22.5%), KB증권 500억원(12.5%), 유진투자증권이 100억원(2.5%)을 맡았으며, 총액인수 방식으로 주관사 계약을 맺어 실권주도 같은 비율만큼 나눠 떠안는다.

IB업계에 따르면 최근 NH투자증권이 한 기관투자자에게 제시한 전환사채 매각 조건은 액면가 9,500원~9,600원, 발행수익률은 3.9%인 것으로 확인됐다. 공모 당시 CB의 발행수익률이 3.00%, 액면가 1만원인 것을 고려할 때 사실상 '눈물의 떨이'에 나선 셈. 

주관사 역시 공모 당시와 동일한 조건으로 물량을 떠안았다. IB업계 관계자는 "미매각 물량을 떠안은 증권사는 해당 물량을 오래 보유할 수 없기 때문에 이르면 이달 안으로 물량이 시장에 나올 수 있다"고 언급했다.

증권사가 이처럼 '손해'를 감수하고서라도 셀다운에 나선 건 회사 내규 조항에 따른 것으로 보인다. 

주관사인 증권사는 자기계정(PI)을 통해 실권주를 떠안게 되는데 신용평가등급이 B 등급 이하인 고위험 투자상품의 경우 일정기간 안에 반드시 매도해야 하는 규정이 있는 것으로 파악됐다. CJ CGV 35회 전환사채의 신용평가등급은 BBB+다. 

이를 일정 기간 안에 셀다운 하지 못 할 경우 해당 IB부서가 핵심성과지표(KPI) 평가시 감점을 받거나, 부서 수익에서 차감하는 조치가 취해진다. 증권사 관계자는 "증권사별로 대동소이하긴 하지만, 일정 기간 안에 해당 물량을 매도하지 못 할 경우 부서 평가 감점 요인이 된다"고 전했다.

다른 증권사들 역시 실권주 셀다운에 나설 것으로 전망된다. 특히 인수 비중이 높은 미래에셋증권의 경우 자기계정을 통해 2,300억원대 실권주를 떠안게 된 만큼 부담이 큰 상황이다.


골프(인생)의 철칙은 보기를 줄이자. 파만 하자인데...
전방의 나무를 넘기겠다고 친 것은 여지없이 나무에 걸리고,
러프에서 과감히 투온 노리고 우드로 샷하다간 아이언샷으로 끊어나감만 못하고...
벙커에서 핀 옆에 붙이겠다는 샌드 샷은 벙커턱에 맞기 일쑤고,
과감한 원퍼팅은 홀을 지나쳐 쓰리 퍼팅으로 이어지는게 골프(인생)의 묘미...

장애물을 만나면 객기의 원샷(행운)보다는 돌아가는 지혜의 투샷(실력)이 필요.
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