■ 주요뉴스정리
1. [뉴욕마감]유가 급락·애플 부진 여파 소폭↓…주간 기준↑
뉴욕 증시가 국제 유가 급락과 애플 등 기술주 부진으로 일제히 하락했다. 하지만 기업들이 당초 우려보다 더 나은 실적을 내놓으면서 하락 폭이 크지는 않았다. 경기지표들도 예상보다 부진하며 부담으로 작용했다. 전날에 이어 숨 고르기 행보를 이어간 것으로 풀이된다.
15일(현지시간) 뉴욕 증시에서 스탠다드앤푸어스(S&P)500 지수는 전날보다 2.05포인트(0.1%) 하락한 2080.73을 기록했다. 다우존스산업평균 지수는 28.97포인트(0.16%) 떨어진 1만7897.46으로 마감했다. 나스닥종합지수는 7.67포인트(0.16%) 내린 4938.22로 거래를 마쳤다.
하지만 주간 기준으로는 다우와 나스닥 지수는 각각 1.8% 상승했고 S&P500도 1.6% 올랐다.
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2016041605214071608&type=1
2. [단독]보험상품마다 제각각 손해율, 금융당국 수술한다
금융당국이 손해보험사 모든 상품의 손해율 점검에 착수했다. 손해율이란 일반적으로 ‘받은 보험료 대비 나간 보험금의 비율’을 뜻한다. 보험사들은 보험료를 인상할 때 ‘손해율 악화’를 핵심 근거로 댄다.
점검대상은 가입자가 3000만명이 넘는 실손의료보험을 비롯해 자동차보험, 기업성보험(일반보험), 만기 2년 이상 장기보험 등이다. 보험사의 보험료 결정에 대한 자율성은 인정하되 보험료 산정방식의 투명성을 확보하기 위한 조치다. 손보사들은 그러나 손해율 전면 실태조사가 보험료 인상에 제동을 거는 수단이 될 것으로 보고 있다.
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2016041707364616474&type=1
3. 日·에콰도르 연속 지진…'초대형 지진' 가능성 제기
일본 규슈 구마모토현의 연쇄 강진에 이어 17일 남미 에콰도르에서도 규모 7.8의 대형 지진이 발생하자 과학자들은 '도미노 강진'에 대한 우려와 함께 더 강력한 '초대형 지진'의 서막이 아니냐는 전망을 조심스럽게 내놓고 있다. 두 곳은 이른바 '불의 고리'로 불리는 환태평양 조산대로 최근 조짐이 심상치 않다. 과학자들은 이곳에서 올 들어 지진 횟수가 평년보다 잦아진 데다 그 규모가 크다는 점, 또 이전 초대형 지진 발생 때와 비슷한 패턴을 보인다는 점에서 해일까지 동반할 수 있는 초강력 지진의 전조일 가능성이 높다는 추측을 하고 있다.
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4. 국민연금 공공투자 재원 활용…2野, 20대국회 공조하나 촉각
4.13 총선으로 16년 만에 여소야대(與小野大) 정국이 만들어지면서 ‘국민연금 공공투자’가 올 하반기 뜨거운 감자로 부상할 전망이다. 국민연금을 활용한 공공임대주택 건설·공급 등을 총선 핵심공약으로 내세운 더불어민주당과 국민의당이 20대 국회 개원과 동시에 관련 공약 입법화에 본격 나서기로 해서다.
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5. 유일호 부총리 "기업 구조조정 직접 챙길것"
4·13 총선이 마무리됨에 따라 유일호 부총리가 기업 구조조정에 드라이브를 걸겠다는 입장을 밝혔다. 지역 표심을 신경쓰지 않고 강력한 구조조정을 할 수 있는 여건이 마련됐기 때문인데, 내년 대선 정국이 시작되기전인 올 연말까지가 골든타임이 될것으로 관측된다.
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6. "기준금리 동결·성장률 전망 2%대로 내릴 것"
수출부진과 내수위축으로 올해 우리나라가 3% 성장이 어렵다는 비관적 경제전망이 국내외 기관에서 제기된 가운데 한국은행은 오는 19일 4월 기준금리를 결정하고 수정 경제전망을 발표한다. 투자업계와 경제연구기관 전문가들은 4월 금통위에서 1.5% 기준금리가 유지되고, 성장률 전망치는 3.0%에서 2.7~2.8%로 하향 조정될 것이란 관측이 우세하다. 17일 머니투데이가 국내 12개 투자기관과 경제연구소에 4월 금통위 기준금리 전망을 문의한 결과 9곳이 동결을, 3곳이 인하를 예상했다.
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7. "엔苦는 日 문제…환율개입 부적절"
일본이 엔화 강세(엔고)로 고전하고 있지만 환율 개입에 대해 G20(주요 20개국)의 지지를 얻는 데 실패했다. 미국은 한 발 더 나아가 엔화의 약세 전환을 위한 일본의 외환시장 개입 움직임에 직접 제동을 걸었다. 17일 블룸버그와 니혼게이자이신문에 따르면 아소 다로 일본 재무상은 지난 14-15일 미국 워싱턴DC에서 열린 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에서 잭 루 미국 재무장관을 비롯한 G20 파트너들과 무질서한 환율 움직임은 바람직하지 않다는 공감대를 재확인했다고 밝혔다.
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8. '저유가의 역습'…에너지기업 '도미노 파산' 현실화
국제 유가를 비롯한 에너지 가격 하락이 관련 기업들의 줄도산으로 이어지고 있다. 저유가의 역습이 본격화되면서 경제 분야 전반으로 파장이 확산되고 있다. 특히 에너지 기업들이 투자 축소와 구조조정 등 허리띠를 졸라매고 있지만 이미 상당수가 한계에 직면한 상황이어서 파산 도미노는 더욱 거세질 전망이다.
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9. 식지않는 '세종시 아파트' 인기
세종시 흥행 질주가 계속되고 있다. 세종시 분양시장은 지난 2년간 청약 미달이 단 한차례도 없을 정도로 수요가 몰리고 있다. 뜨거운 관심을 반영하듯 세종시 아파트 가격은 1년새 20% 이상 뛰었다.
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10. 글로벌 하이일드 채권펀드 2년 만에 반가운 '돈' 소식
투기등급 회사채에 투자하는 글로벌 하이일드 채권 펀드로 2년만에 자금이 들어오고 있다. 최근 유가 및 미국의 금리상승에 대한 우려가 다소 완화되며 성과가 개선되고 있지만 일각에서는 경계론도 여전하다. 17일 한국펀드평가에 따르면 지난 12일 기준으로 최근 한 달 동안 글로벌 하이일드 채권 펀드로는 467억원이 들어왔다. 특히 지난달만 월간으로 놓고 보면 2014년 6월 이후 거의 2년만에 처음으로 자금 유입이 이뤄졌다. 피델리티유럽하이일드 펀드로 292억원으로 가장 많은 자금이 유입됐고 AB글로벌고수익채권펀드에도 251억원이 들어왔다.
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G2 경제와 산유국 회의, 그리고 경기회복기대 형성 진단
ㅇ2016년 세계경제 및 자금흐름 좌우하는 3대 변수는 미 달러가치, 중국경제 및 국제유가, 그 귀착점은?
- 미국 1분기 산업생산 감소, 연준의 연내 금리인상횟수 축소 지속 예고- 달러가치 하향안정 지속
- 중국 1분기 GDP 성장률 하락 반면 3월 실물경기 개선- 중국경제 개선 기대 타진흐름 지속
- 17일 카타르 도하 산유국 회의, 사우디와 이란 반발로 동결 합의 실패- 당분간 유가하락세 재개
ㅇ 2분기 글로벌 자금흐름, 미 달러가치 하향안정을 넘어 경기회복기대 반영까지는 아직 조심스런 타진 지속
■ 카타르 도하에서 열린 산유국 회동 실패로 유가 반등에 대한 불확실성이 높아지면서 신흥국 증시와 통화의 변동성이 높아질 전망 - 미래에셋대우
4월 17일(현지시간) 카타르 도하에서 열린 산유국 회동에서 이란이 불참한 가운데 카타르 에너지 장관은 “우리는 우리 모두가 (산유량 동결에 관해) 논의하기 위한 시간이 더 필요하다고 결론지었다” 발표함으로써, 산유국들의 산유량 동결에 실패한 것으로 알려졌음.
신흥국 증시와 통화의 2월 중순 저점 형성 이후 최근까지 반등을 이끌어 온 두 가지 요소가 1) 미국 금리 인상 지연과 2) 유가 반등이었음을 고려하면 이번 합의 실패는 유가 추가 상승 기대감 약화로 이어지며 신흥국 증시의 반등 탄력이 약해질 전망. 따라서 당분간 신흥국 증시는 다음주(27일) 예정되어 있는 미국 FOMC에 대한 경계감이 이어지며 방향성을 탐색하는 기간이 이어질 전망.
특히 4월 FOMC에서 6월 금리인상 가능성에 대한 발언이 이어질 경우, 신흥국 금융시장은 변동성이 다시 확대될 가능성.
■ [자동차]지진 발생에 따른 일본 업체 피해현황-메리츠
ㅇ토요타: 지난 주 지진이 시작된 직후 목금 이틀간 고급 라인업 렉서스 조립라인 (연간 35만대 CAPA) 생산중단. 토요일까지 지속된 지진 영향으로 해당 지역 부품사들의 생산중단 결정되었고, 이에 따라 지난 일요일 이번 한 주간 일본전역의 대부분 생산라인의 가동을 중단을 발표. 생산재개 여부 및 시점에 대해서는 20일 (수)에 다시 발표하기로 언급. 토요타를 비롯한 핵심 계열사들(Aisin Seiki 등)은 ‘Just In Time’ 생산관리 시스템을 따르고 있으며, 최소 재고만을 보유 중. 평시에는 재고관리에 따른 효율성을 도모할 수 있지만, 지진발생으로 부품 재고 부족 이슈 확대.
ㅇ혼다: 구마모토에 위치한 모터싸이클 (이륜차) 조립라인 (연간 25만대 CAPA)이번 한 주간 생산중단 결정. 다른 지역의 생산 라인업은 정상 운영 중.
ㅇ닛산: 지난 16일 (토) 지진 발생 지역과 가까운 곳에 위치한 2개 공장(Rogue, Murano, Note, Serena 등 SUV 라인업을 생산)의 생산 중단 결정.그러나 지난 일요일 회사측은 공장 피해가 경미하며, 월요일부터 생산 재개가가능하다고 밝힘.
상대 수혜를 논하기는 이른 상황. 일본 업체들의 피해 현황에 대한 지속적 확인 필요 지난 2011년 대지진 이후, 일본 업체들의 생산중단 이슈로 한국 자동차 업체들은 상대 수혜를 누린 바 있음. 당시와 비교해 현재까지 발표된 일본 업체들의피해규모는 당장 주요 자동차 시장에서의 경쟁 상황에 있어 유의미한 변화를만들어낼 수 있는 수준은 아니라고 판단. 그러나 현지에서는 여전히 여진에 대한 우려가 지속되고 있는 상황이며, 토요타의 경우 주요 부품계열사인 Aisin Seiki (토요타 지분 34.8%)의 공장 피해 수준이 여전히 명확하게 발표되지 않았음. 피해 규모가 제한적인 혼다, 닛산과 더불어 토요타의 현지 공장 생산 정상화에 대한 방향성을 지속적으로 확인해갈필요가 있음.
■ 키움 데일리 - G20 회담 직후 낙폭 축소
G20, “성장 위해 재정정책 사용해야”
ㅇGlobal 시장 동향–국제유가 약세로 금융, 에너지 업종 하락
한국은 차익실현 매물로 소폭 하락(-0.06%). 읷본은 엒화약세로 읶해 한주동안 6.49% 상승한데 따른 차익실현 매물로 하락(-0.37%). 중국도 양호한경제지표발표에도 불구하고 차익실현 매물로 하락(-0.14%).
유럽시장은 국제유가 하락영향을 받아 에너지 업종이 약세를 보였고(툴로우오읷 -5.58%, 토탈 -0.63%), 젂월 판매실적이 둔화된 자동차 업종이 하락하며(폭스바겐 -2.18%, 다임러 -2.11%) 약세(독읷 -0.42%, 영국 -0.34%, 프랑스 -0.36%, 그리스 +4.86%).
미국시장은 뉴욕주제조업지수 호젂과 소비심리 둔화로 혼조세 춗발. 오후들어 애플이 아이폮 수요부짂에 따른 생산 감산할 것이라는 니혼게이자의보도로 하락으로 읶한 약세(애플 -2.01%, 큐로보 -3.81%, 웨스턴디지털-3.18%)와 국제유가 하락에 따른 에너지, 금융섹터 약세로 주가지수 하락.다만 G20회담에서 ‘ 글로벌 성장 지속되고 있으며, 성장 위해 재정정책 사용할 것’이라는 성명서 발표로 하락폭 축소(다우 -0.16%, 나스닥 -0.16%,S&P 500 -0.10%).
ㅇ주요 업종 및 종목 동향–애플, 금융, 자동차 하락
예상보다 양호한 씨티그룹의 실적 발표로 상승춗발한 금융섹터는 국제유가하락으로 약세로 마감(씨티그룹 -0.13%, BOA -0.99%, 웰스파고 -1.11%,JP모건 -1.15%). 유럽 자동차 판매 부짂에 자동차 업종 하락(포드 -1.15%, GM -0.52%). 아이폮 판매 부짂에 따른 생산 감산할 것이라는 보도에 애플과 관련주 동반 하락(애플 -2.01%, 아바고, -2.10%, 큐로브 -3.81%, 웨스턴디지털 -3.18%, 스카이웍-2.23%).
[금일 한국 주식시장 전망]
ㅇ국제유가 약세로 하락 예상
MSCI 한국지수는 0.25% 하락했으며 MSCI 이머징 마켓지수도 0.58% 하락했다. 야간선물은 외국인의 순매도(1,107계약)로 1.15p 하락한 248.30p로 마감했다. 이는 KOSPI로 환산하면 약 2,005p다.
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,147원읶데 지난 주말 서울환시가 중국 경제지표 개선 및한국은행의 3월 외화예금이 71억달러 증가했다는 소식에 10.50원 하락한 1,146.20원으로마감했다. 이를 감안하면 보합에서 출발할 것으로 여겨짂다.월요읷 한국증시는 국제유가의 변화도 중요하겠지만 중국경제지표 개선 영향으로 외국읶의순매수 기조가 지속적으로 이어질지가 가장 중요하다.
최근 한국증시를 이끌었던 수급 주체가 외국읶이었으며, 외국읶은 국제유가 안정 및 중국경기개선 영향으로 한국 증시의 순매수 기조를 보였다. 주말에 가장 관심 있었던 산유량동결 협상이 결국 실패로 끝났다. 6월 OPEC회의까지 연기하자는 내용이었는데 이로 인해 일요일 사우디아라비아 주식시장은 1.48% 하락했다. 현재 상품환율인 달러/캐나다 및 호주/달러는 0.8%내외의 약세를 보이고 있다.
이러한 국제유가 하락 영향으로 오늘 한국증시에 대한 외국인은 순매도로 전환할 가능성이높다. 다만, 국제유가의 변화가 어떻게 나오든 중국 경제지표가 크게 개선되었던 지난 금요일 결과는 중장기적으로 한국 증시에 대한 외국읶의 순매수 기조는 이어질 것으로 추정한다. 그렇기 때문에 한국 증시는 국제유가 하락으로 인한 부담이 있지만 하락은 제한될 것으로 예상한다.
■ 글로벌경제 미드나잇 뉴스
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