노무라는 AI 반도체 사이클이 정점에 훨씬 미치지 못했다고 경고하며, 2026년 하반기에 '전례 없는' 공급망 불일치가 발생할 가능성이 있다고 밝혔다.
클라우드 제공업체들은 CAPEX를 계속 확대하고 있다. 첨단 패키징, PCB, 구리 클래드 적층판(CCL) 등의 부품 부족이 가격 인상과 수익성 상향 조정을 이끌어낼 것이다.
출처 : 노무라증권
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