삼전닉스 하락 원인으로 지목된 거

반도체 수요가 줄어든다는 게 말이 되나 이제 시작인데

@순수의식 메타가 나스닥을 흔들었는데 국내뉴스에는 별로 안나왔어요.

@DUniverse 유툽에 쫙깔렸어요

반도체가 거기에만 들어가는게 아니다보니 수요는 많죠 황회장이 직접 찾아온 이유도 있을것이고요 설마 황회장이 자기 물건 써라 이러고 판매목적으로 왔을까요? 물량확보차가 아니였을지

** 메타 이벤트에 대한 제대로 된 해석은 '컴퓨팅 용량이 남아돈다'가 아니라 '클라우드 비즈니스는 돈이 된다'임 - 어제 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 기존 CSP들의 주가상승은 이를 방증 - 다시 말하면, capex 지출의 중심축인 CSP들에 대해 FCF가 말라간다는 현재의 우려는 단기적이고 좁은 시야이며, 향후 컴퓨팅 용량 지출로부터 상당히 돈을 벌 수 있다는 것으로 해석해야 함 - 에이전트 추론의 확산은 현재의 컴퓨팅 인프라를 빠르게 잡아먹을 것이고, 이는 CSP의 수익으로 연결될 것이고, CSP는 지속적인 컴퓨팅 지출에 대한 당위성을 확보하게 될 것 이런 의견도 있네요.